Обзор отчета "Полный обзор" категории "Молочная продукция"

Средневзвешенные цены на все ключевые продукты молочной промышленности выросли в III квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным кварталом 2023 г.. Наибольший рост наблюдается в категориях масло натуральное, мороженое и молоко ультрапастеризованное. Потребление молочной продукции, в свою очередь, выросло к III кварталу 2023 г. в точках продаж на 10,5%. В сравнении же с предыдущим кварталом 2024 года продажи в точках увеличились на 0,5%.  

МОЛОКО: в III квартале наблюдалось увеличение цен на 5—16% к III кварталу 2023 г., при этом доля в структуре розничных продаж снизилась по пастеризованному молоку на 1,2 п.п., а ультрапастеризованного на 0,51 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что, однако, при общем росте потребления молочной продукции дает увеличение спроса на молоко. Производство продукции в III квартале 2024 г. при этом превышает III квартал 2023 года на 5%. В сравнении же с предыдущим кварталом, предложение увеличилось на 0,4%, преимущественно из-за прироста производства на 0,3%

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↑  

КЕФИР: производство кефира уменьшилось наа 6% в III квартале 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года с одновременным снижением доли в структуре розничных продаж продукции на 0,44 п.п. к III кварталу 2023 г, что, однако, при общем приросте продаж говорит о стабильном спросе. Цены же на продукцию увеличились на 9% к аналогичному периоду прошлого года, и на 2% к предыдущему кварталу.

Цены   ↑    Спрос  →     Производство → 

СМЕТАНА: цены на сметану выросли на 11% к III кварталу предыдущего года и на 3% к предыдущему кварталу. В свою очередь, в III квартале 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. осталось стабильным производство продукции. В сравнении же с предыдущим кварталом 2024 г. производство увеличилось на 1%.

Цены   ↑    Спрос  →     Производство → 

ЙОГУРТ: в III квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост производства йогуртов (+8,6%). В сравнении с предыдущим кварталом производство осталось стабильным. При этом доля в структуре розничных продаж незначительно увеличилась- на 0,64 п.п. при росте средневзвешенной цены в III квартале 2024 года в сравнении со III кварталом 2023 г. на 8,0%, и снизилась на 0,02 п.п. при росте цены на 2% в сравнении с предыдущим кварталом.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     

МОРОЖЕНОЕ: цены на мороженое увеличились на 16% и к III кварталу 2023 г., и к предыдущему кварталу на 5%. Cпрос в III квартале 2024 г. к III кварталу 2023 года в точках продаж увеличился на 11,5%, в то время как в III квартале к предыдущему кварталу наблюдалось увеличение спроса на 1,1%. Производство мороженого увеличилось в III квартале 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года на 9,7% и сезонно снизилось на 18,5% к предыдущему кварталу. Ввоз мороженого из-за пределов в сравнении в сравнении с предыдущим кварталом снизился на 37,5%.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑    

В структуре конечных молочной продукции продаж во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 97% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 0,5 п.п.

Наибольшее изменение доли продаж во III квартале 2024 года показали такие типы продукции как:

Молоко пастеризованное и прочее — падение на 1,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Творог и творожный продукт — рост на 0,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

Во III квартале 2024 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 263 л

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 423 л) и Вологодская область (3 790 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.

В структуре конечных продаж Мороженого во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 0,3 п.п.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

Во III квартале 2024 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 325 кг

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Ленинградская область (417 кг) и Московская область (409 кг).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 7.

Во III квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Масло натуральное— рост на 25% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 39% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 28%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Сметана сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 38%.

В категории Йогурт в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 52% продукции.

В категории Кефир в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 40% продукции.

В категории Молоко пастеризованное и прочее в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 44% продукции.

В категории Молоко ультрапастеризованное в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ во III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 70%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

Уральский федеральный округ во III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 52%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 21% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

Во III квартале 2024 года объем «Производство РФ» составил большую часть объема ввода в оборот – 93% или 2 908 млн л.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 4%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (7%), в III квартале 2024 года составила 219 млн л.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В III квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 275 млн л продукции, что составляет 43,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 7%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В III квартале 2024 года там было произведено 647 млн л продукции, что составляет 22,3% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 3%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большая часть предложения на рынке мороженого в III квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 97% или 158 млн кг.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 10%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (3%), в III квартале 2024 года составила 5 млн кг.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В III квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 55 млн кг продукции, что составляет 34,7% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 22%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В III квартале 2024 года там было произведено 32 млн кг продукции, что составляет 20,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 6%.

На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Молоко пастеризованное и прочее. В III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 1 013 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%) — это 33,0% от общего объема производства молочной продукции в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве молочной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Молоко ультрапастеризованное — 404 млн л и 13,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%;

Кефир — 231 млн л и 7,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого молочной продукции.

На рисунке 17 представлены сводные данные.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 14 до 65% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Йогурт — доля топ-5 компаний составляет 65% от всего рынка;

Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Молокосодержащий продукт и десерт — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Молоко ультрапастеризованное — доля топ-5 компаний составляет 33%;

Сыр и сырные продукты: весовой — доля топ-5 компаний составляет 27%.

Большую часть ввозимой молочной продукции составляет Сыр и сырные продукты: весовой. В III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 32 млн кг — 14,5% от общего объема поставок молочной продукции в страну.

Следом идет Молоко и сливки сухие — 31 млн кг, это 14,2% всей ввозимой продукции.

На рисунке 18 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы молочной продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав платный "Индивидуальный отчет". Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.